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定增市场周报:竞价募足率环比下滑 本周解禁六成浮动破发

时间:2021-05-27    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

  本期投资提示:

     上周竞价募足率降至略高于四成,相对发行日收盘价折价率环比下降。上市公告日在上周的定增项目有9 宗,环比减少2 宗,募资额合计204.34 亿元,环比增加22.25%,其中7 宗为竞价项目,但仅有3 宗募足,募足率环比减少28.5pct 至42.9%。7 宗竞价项目发行价相对基准价平均折价17.37%,环比下降0.6pct,其中北汽蓝谷、邦宝益智、中电兴发、浙商证券均按照八折底价定价,瑞丰光电也接近八折底价。从发行价相对发行日收盘价折价率角度看,7 宗竞价项目发行价相对发行日收盘价平均折价率为18.63%,环比下降2.51pct。

     本周即将解禁定增项目近六成浮动破发。本周即将有17 宗定增项目首次解禁,其中10宗浮动破发,浮动破发率58.82%,环比上升33.82pct。以5 月21 日收盘价计的解禁资金合计为435.59 亿元,环比增加145.86%。14 宗竞价项目浮动绝对收益率均值、浮动超额收益率均值分别为4.03%、0.22%。其中食品饮料行业标的百润股份浮动绝对收益率领先,为111.87%,跑赢申万一级行业指数94.87pct;医药生物行业标的昂利康浮动绝对收益率垫底,仅-34.98%,跑输申万一级行业指数52.21pct。

     审核注册节奏环比趋缓,倒挂项目数量增加。上周发审委通过7 宗(竞价5 宗),环比减少3 宗;证监会通过2 宗(竞价2 宗),环比减少5 宗。截至5 月24 日,过会和证监会通过的待发项目有308 宗,其中发行价/底价倒挂的项目数15 宗,环比增加3 宗,倒挂家数占比环比增加1.01pct 至4.87%,平均倒挂幅度环比增加1.44pct 至20.13%。

     安井食品募资近60 亿扩建速冻食品产能,中毅达吸收合并瓮福集团。上周新增9 家公司的12 宗定增项目,环比下降11 宗;预披露募资额94.49 亿元,环比下降85.90%。

     其中安井食品拟募资不超过57.40 亿元,拟用于新基地建设及老基地共71.3 万吨速冻食品年产能扩建、老基地技术升级改造、信息化建设、品牌形象及配套营销服务体系建设。永兴材料拟募资不超过11.00 亿元,拟用于年产2 万吨电池级碳酸锂项目、180 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目、年产2 万吨汽车高压共轨、气阀等银亮棒项目。

     中毅达拟以发行股份方式购买瓮福集团100%股权,以此实现对瓮福集团的吸收合并。

     东尼电子拟募资额小幅下调。东尼电子(项目融资),取消新能源动力电池用极耳项目,调增年产12 万片碳化硅半导体材料项目募资额,调减补充流动资金募资额,将募资规模由5.00 亿元下调6.32%至4.68 亿元。

     京城股份并购上会被否,东阳光终止收购生化制药。上周有5 家公司的7 宗定增预案停止实施。京城股份(融资收购其他资产、配套融资),由于未充分披露标的资产的持续盈利能力及业绩预测的合理性,未获并购重组委通过。东阳光(融资收购资产、配套融资)由于推进重组方案时间长、不确定性较大,决定终止收购生化制药100%股权及配套融资。

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